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Aguas Andinas alcanza acuerdo con compañía canadiense para venta de Essal

11 Septiembre 2020

Se trata de más del 50% del paquete accionarial total de la sanitaria. 

El Vacanudo >
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Este viernes, Aguas Andinas envió a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) un hecho relevante, comunicando el acuerdo alcanzado con Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) para la venta de 100% de la participación directa e indirecta que la sanitaria posee en la Empresa Sanitaria de Los Lagos SA (ESSAL), es decir, el 53,51% del paquete accionarial total.

Con el fin de materializar la operación financiera, APUC lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de ESSAL, a un precio de US$ 0,18001375412 por acción.

Adicionalmente, Aguas Andinas concurrirá a la OPA con la venta de su participación directa en ESSAL (2,51%), pero no respecto de su participación indirecta a través de la sociedad Inversiones Iberaguas Limitada (51%). Esto es así debido a que, con anterioridad, Aguas Andinas venderá a APUC la totalidad de sus derechos en Iberaguas.

"Con esta operación reforzamos nuestra capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos exige, lo que además redundará en generación de empleo y actividad económica en el momento que el país más lo necesita", dijo al respecto la gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet.

Por su parte, el CEO de APUC, Arun Bankosta, señaló que la adquisición refuerza el plan estratégico de crecimiento de la compañía y "amplía nuestra presencia territorial en un país de la OCDE históricamente estable, abierto a la inversión extranjera y con un marco regulatorio robusto"

Imagen: Huawei / Agencia Uno

Comisión del Mercado Financiero (CMF) un hecho relevante a través del cual se
comunica el acuerdo alcanzado con Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) para
la venta de 100% de la participación directa e indirecta que la sanitaria posee en la
filial Empresa Sanitaria de Los Lagos SA (ESSAL). Es decir, el 53,51% del paquete
accionarial total de ESSAL.
Algonquin Power & Utilities Corp es una empresa de origen canadiense dedicada
principalmente a la energía renovable y servicios públicos regulados como agua, gas
natural o electricidad, por lo que es ampliamente conocedora de estos sectores y
cuenta con consolidada experiencia en el rubro sanitario.
Con el fin de materializar la operación financiera, APUC lanzará una Oferta Pública
de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de ESSAL, a un precio
de US$ 0,18001375412 por acción.
Adicionalmente, Aguas Andinas concurrirá a la OPA con la venta de su participación
directa en ESSAL (2,51%), pero no respecto de su participación indirecta a través de
la sociedad Inversiones Iberaguas Limitada (51%). Esto es así debido a que, con
anterioridad, Aguas Andinas venderá a APUC la totalidad de sus derechos en
Iberaguas.
El lanzamiento de la OPA y el cierre de la operación entre las partes están sujetos al
cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Entre
ellas que, desde la firma del acuerdo de transacción y hasta su conclusión, no ocurra
ningún efecto negativo sustancial para ESSAL.
Teniendo en cuenta el precio por acción antes indicado, el valor total del 53,51% que
Aguas Andinas posee en ESSAL es de US$ 92,3 millones.
La gerente general de Aguas Andinas, Marta Colet, precisó que esta operación,
anunciada en enero, se da en un escenario en que la compañía busca reforzar su
capacidad de inversión en el sector medioambiental, poniendo el foco en nuevas
oportunidades de desarrollo en este mercado. “Con esta operación reforzamos
nuestra capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos
exige, lo que además redundará en generación de empleo y actividad económica en
el momento que el país más lo necesita. La llegada de Algonquin al sector sanitario
chileno es una señal de confianza en la solidez y el atractivo de este rubro para los
inversores internacionales, una industria con opciones de crecimiento importantes
y del que Aguas Andinas sigue siendo el principal actor”, afirmó Marta Colet.
Por su parte, el CEO de APUC, Arun Banskota, señaló: “La adquisición de ESSAL
refuerza el plan estratégico de crecimiento de Algonquin y amplía nuestra presencia
territorial en un país de la OCDE históricamente estable, abierto a la inversión
extranjera y con un marco regulatorio robusto. Como la primera inversión
internacional de Algonquin en una empresa sanitaria, ESSAL se beneficiará de
nuestra competencia esencial manejando responsablemente empresas de servicios
básicos, y se apalancará en nuestras mejores prácticas de seguridad, excelencia
operacional, e innovación. Estamos ilusionados con esta oportunidad de servir a las
necesidades de nuestros clientes chilenos.”

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